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政策强推,电动两轮车高景气将持续

发布时间:2021-06-28浏览次数:222
电动两轮车是我国居民短程出行的重要民生交通工具,主要用于日常短途代步及物流配送。2019 年4 月15 日电动自行车《新国标》正式实施后,电动两轮车明确划分为三个细分品类,即电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。从1995年出现至今,我国电动自行车行业从无到有,再到千亿规模,二十余年间获得了巨大的发展。

根据工业和信息化部及中国汽车工业协会统计的数据,2018年全国交通工具产量中,电动自行车排名第二,仅次于两轮脚踏自行车,成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。机构预计,目前电动自行车的社会保有量在2.5-3亿辆。

我国为世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。电动自行车行业的发展经历了五 个阶段:起步阶段(1995-2000年)、初步规模化阶段(2000-2004年)、高速发展阶段(2004-2013年)、成熟阶段(2014-2019年4月15日)和《新国标》实施阶段(2019年4月15日之后)。《新国标》实施后,行业进入二次发展阶段,旧的超标车在未来四、五年内会陆续淘汰出清,同时,电动两轮车开始掀起智能化、网联化的趋势浪潮。

受政策等利好因素影响,2020年我国电动两轮车产量有所增长。数据显示,2020年中国电动两轮车预估产量为4834万辆,同比增长33.93%。以终端零售均价3000元/辆计算,行业市场空间接近1500亿人民币。


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行业供需状况

供给端电动两轮车行业逐步出清。在高速发展阶段,电动自行车的技术壁垒较低,据中国自行车协会统计,2009年持有生产许可证的企业高达2600多家。随着市场自由竞争,消费者对电动自行车的产品质量、售后服务、技术水平的要求越来越高。一部分企业的品牌影响力、规模越来越大,另一部分落后企业则逐步退出市场。到2016年末,据中国工业报的数据,持有生产许可证的企业减少至约700家。随着2019年新国标的正式实施,实力较弱的行业内的中小企业由于难以达到准入要求(包括CCC认证及电摩生产资质等行政要求),将被迫退出市场竞争,产业集中度将进一步上升,行业竞争将逐步集中到行业内的现有大型企业之间。

另外,今年5月份工信部发文,要求机动车“一车一票”制必须全面实施,此举会加大中小企业的逃税难度,有利于行业的良性发展,中小企业会进一步出清。在这样的趋势下,头部企业的优势会愈发明显,未来产品同质化的问题会有所缓解,企业的利润率也有望提升。

需求端新国标催生换购潮。据机构统计,2018年我国的电动自行车市场保有量约为2.5亿辆,而估算其中90%左右的车辆不符合新国标要求,未来将逐渐被市场淘汰,换购需求约2.25亿辆。

很多地方政府陆续出台了电动自行车的管理法规,针对新国标提出了新老车型的过渡政策。国内大部分省市设置的过渡期为3年,禁止超标自动车上路的时间集中在2021-2024年。乐观假设4年替换完其中的70%,则每年的换购需求为3938万辆;以新国标实行前3年的年平均产量3200万辆的60%计算,将来的增量需求为1920万辆。市场每年的换购+增量需求合计5858万辆,相比2020年有20%以上的行业增速。

行业上下游

行业上游:电动两轮车生产制造处于产业链的中游环节,产业链上游主要是电装部件制造商、车架制造商、车体标准件以及装饰部件、随车部件制造商。上游电装部件生产技术已趋于成熟,蓄电池、电机、控制器以及出现较多知名生产企业,具备一定的规模和行业影响力,行业完全竞争并供给充足。车架为电动自行车的核心部件知名电动自行车企业均具备自产车架的能力。操纵系统中的车把、刹车,车体标准件中的车轮、鞍座、减震,随车附件中的充电器也是较为重要的零部件,该部分零部件生产门槛较低,行业竞争激烈 ,供给充足 。

行业下游:电动两轮车行业的下游是渠道商,行业主要通过经销模式进行销售,由经销商负责实体店铺,承担产品的陈列、销售及售后服务。经销商数量和产出是跟踪电动两轮车企业经营发展的核心指标,应重点关注。

电动两轮车成本拆分:从电动两轮车的零部件构成来看,电装部分是成本主要组成部分,约占整车总成本的45%(电池30%/电机12%/控制器3%),车架、前叉、轮胎和充电器的成本占比合计约12%,剩余43%为车轮、鞍座、减震器、灯具、油漆等。

行业竞争格局

电动两轮车厂家主要集中在天津、江苏、浙江,并电动自行车的主要生产区,并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心,产业聚集优势明显。经过多轮行业洗牌后,电动自行车行业属于竞争较为充分的行业,随着市场的优胜劣汰,各生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离,行业集中度在持续提高。


行业发展趋势

第一、锂电化趋势。《新国标》驱动电动两轮车锂电池替换传统的铅酸电池,主要是因为:1、新国标规定电动自行车的重量上限为55kg,而锂电池比铅酸电池重量更轻,更加符合轻型化的要求;2、锂电池相对铅酸电池更环保;3、锂电池的成本逐年下降,而且还有继续下降的空间,虽然目前首次购置成本是锂电池的2倍,但考虑循环寿命的全生命周期来看,锂电池的优势正在逐步显现。

第二、智能化趋势。随着互联网的快速发展,电动两轮车的智能化升级是未来必然的趋势。造成新势力介入的方向主要是智能化,在行业中势必将引起鲇鱼效应。如最近传统车企新日同华为合作,即将推出一款智能化车型,市场反应比较强烈。

行业驱动因素

第一、新国标催收换购需求。2019年4月15日新国标开始实施,地方政府针对新国标提出了新老车型的过渡政策,国内大部分省市设置的过渡期为3年,禁止超标车上路的时间集中在2021-2024年。券商根据换新需求/共享电单车/商用车需求,测算2021-2024年国内电动两轮车的需求为5375/6260/6730/5985万辆。

第二、外卖、物流行业、共享电单车催收的增量需求。近年来,外卖、快递等领域的用车需求快速增加,据统计,全国骑手数量已超过1000万人。骑手的电动两轮车折旧周期仅2年左右,更新周期较快。共享电单车主要解决3-10公里出行痛点,一些地方逐渐放开对共享电单车的管制,正在进入加速发展期。2019年,我国共享电单车数量超过100万辆。据机构预测,国内共享电单车的天花板在2000-2500万辆,未来将加速投放。共享电单车的折旧周期为3年,比外卖骑手的折旧周期会长1年。

第三、出口业务空间大。东南亚是全球主要的两轮车市场,近几年,印度已经超越中国,成为全球最大的摩托车市场,2019年占全球的比重为31%,年销售辆达到约2000万辆。除印度外,印尼、越南、泰国等国家销量也在百万级别。此外,去年RCEP的签署有助于中国企业进军东南亚市场。除东南亚外,欧美市场的电踏车年需求在500万辆左右,尤其是美国市场目前的渗透率还很低,且大部分都是从中国进口。总体而言,出口国外市场的潜力巨大。



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